Notre histoire
Plus de 25 ans d’expérience au service de votre patrimoine
L’histoire de Patrimonio Finance remonte à 1997. Cédric Marc, fondateur de l’entreprise, fait alors le choix d’exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine, avec une approche indépendante. Fort d’une solide expérience acquise auprès de particuliers, de familles et de dirigeants, il cède son ancienne société à un fonds de Private Equity. Il fonde ensuite Patrimonio Finance en 2021. Dans cette continuité, il développe une approche plus personnalisée, alignée avec ses convictions : proximité, transparence et excellence du conseil. Ses clients historiques lui restent fidèles et le suivent naturellement dans cette nouvelle aventure.
Depuis, l’entreprise poursuit son développement, tout en restant fidèle à son exigence de qualité et à sa vision de long terme. Aujourd’hui, Patrimonio Finance est un acteur reconnu de l’ingénierie patrimoniale globale, au service de ses clients en France et à l’international.
Notre singularité
Une approche sur-mesure, à l’écoute de votre vie
Nous vous accompagnons comme un médecin de famille le ferait : avec attention, discernement et une approche sur-mesure.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre en profondeur votre situation, puis de reformuler vos besoins car votre patrimoine évolue avec votre histoire, votre famille, vos projets, vos contraintes et les aléas de la vie.
Notre singularité, c’est de savoir nous adapter à votre réalité, avec souplesse et lucidité. Nous concevons des stratégies personnalisées, pragmatiques et évolutives, guidées par une seule ambition : vous aider à concrétiser vos projets et atteindre vos objectifs.
Nos valeurs
Un suivi patrimonial sur mesure, fondé sur l'écoute et la confiance
Nous savons que votre patrimoine est bien plus qu’un simple ensemble de chiffres. C’est une histoire, souvent familiale, construite au fil des générations. Une histoire faite de décisions, de transmission, de projets de vie et de valeurs personnelles.
Elle s’écrit au passé, se vit au présent… et se projette vers l’avenir.
Nous avons à cœur d’apporter une écoute très attentive à cette histoire, unique, singulière puisque c’est la vôtre. Avec indépendance, nous nous engagerons à vos côtés pour trouver avec vous des solutions fidèles à vos convictions.
Écoute
Indépendance
Engagement
Vision long-terme
Nos engagements
Une démarche engagée au service de l’intérêt général
Depuis 2025, Patrimonio Finance soutient la Fondation Un Avenir Ensemble, engagée en faveur de l’égalité des chances en accompagnant des jeunes dans la construction de leur parcours académique et professionnel, notamment à travers des actions de mentorat.
Nous soutenons également le fonds de dotation Jean-Cyril Harmony, qui contribue au financement de projets solidaires, dont la Jean-Cyril School au Cambodge, offrant à des enfants issus de milieux défavorisés un accès à l’éducation et à un accompagnement vers leur avenir.
Ces engagements sont rendus possibles notamment grâce à notre fonds Progressor, qui permet de contribuer concrètement au financement de ces initiatives. Nous sommes fiers de contribuer, à notre échelle, à favoriser l’accès à l’éducation et à accompagner les parcours de ceux qui construiront le monde de demain.
