NOS CONVICTIONS SONT L’AVENIR DE VOTRE PATRIMOINE
NOTRE SAVOIR-ÊTRE
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Fidélité
Écoute
Indépendance
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Engagement
Nous sommes conscients que votre patrimoine est l’histoire de plusieurs générations, conjuguée au passé, présent et bien sûr au futur.
Nous avons à cœur d’apporter une écoute très attentive à cette histoire, unique, singulière puisque c’est la vôtre.
Avec indépendance, nous nous engagerons à vos côtés pour trouver avec vous des solutions fidèles à vos convictions.
NOS SAVOIR-FAIRE
DROIT DE LA FAMILLE
- Choix du régime matrimonial
- Donation
- Transmission
FISCALITÉ- Optimisation des déficits fonciers
- Baisse des taux d’imposition
FINANCIERProfilage de votre sensibilité au risque mêlant raison et émotions
=
notre agilité dans l’allocation d’actifs
IMMOBILIER- Valorisations
- Transactions
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3ème
Découverte de votre problématique
2ème
Remise de votre étude d'adéquation
1er
Mise en place de nos
préconisations
MOYEN -ORIENT / ITALIE
La gestion de patrimoine des Français expatriés et non-résidents n’est pas celle d’un résident fiscal français. Grâce à notre expérience au Moyen-Orient, nous pouvons vous accompagner dans votre réflexion de la protection du conjoint survivant (contournement de la charia), l’optimisation de la transmission de votre patrimoine en Italie et la gestion de vos actifs financiers en multi devises.
Le MagPHILANTHROPIE
Patrimonio Finance s’engage dans la philanthropie avec le fonds de partage Compostella ( une partie des frais de gestion est reversée à des associations caritatives pour l’éducation des enfants dans le monde ) et un mécénat de compétence en faveur d’une structure caritative.
NOTRE ÉQUIPE
CEDRIC MARC
CGP depuis 1997, il est diplomé de l’Université de Clermont Ferrand en Master 2 conseil en Gestion de Patrimoine et Master 2 conseil en Gestion internationale du Patrimoine. Il est certifié AMF. Il a été président de la région Ile de France de la CNCGP pendant 6 ans .
LAURA KOSMENZOFF
Est diplomée en droit des affaires et droit fiscal de l’université de Paris II et de l’école du Louvre (spécialité Arts du XXème). Après une première expérience de juriste d’entreprise et 10 ans de pratique du marché de l’art, elle rejoint le secteur de la philantropie en qualité de conseil en mécénat et libéralités auprès d’associations et fondations culturelles.
Au sein de Patrimonio Finance, elle est consultante spécialisée en philantropie et coordonne également la communication du cabinet.
CAMILLE BOUNOURE
Est diplomée en Droit et Gestion de Patrimoine de l' université de Bordeaux, promotion 2020-2021. Elle a également obtenu la certification AMF en 2021. Elle a rejoint Patrimonio Finance en qualité de consultante.
LAURENT LOZANO- CARPIO
A une formation initiale classes préparatoires aux grandes écoles et une expérienced’une dizaine d’année en qualité de directeur yield management dans Hôtellerie de Luxe.
Il est diplomé en Gestion Internationale de patrimoine à l'ESCP, promotion 2022-2023 et a rejoint Patrimonio Finance en qualité de consultant.
NOUS ÉCRIRE
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8 bis, rue Laurent Pichat 75116 Paris
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01 45 33 00 10
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